Energieexperten verbringen einen Großteil ihrer Zeit beim Kunden vor Ort, um die energetische Situation zu analysieren und individuelle Lösungen zu erarbeiten sowie an der Energieberater Software zur Erfassung des energetischen Zustandes des Gebäudes.
Das CRM kann dir diese Arbeit nicht abnehmen, aber hilft dir bei der Verwaltung von Kundendaten, Angeboten und Rechnungen. In wenigen Minuten ist der neue Kunde angelegt und das Angebot an den Kunden per Mail versendet.
Alle Dokumente wie Verträge, Energieausweise, individuelle Sanierungsfahrpläne usw. sind direkt im Kundenbereich für dich als Energieberater verfügbar und können auf Wunsch auch den Kunden im eigenen Kundenbereich angezeigt werden.
Anlegen von Projekten wie z.B. eine BEG-EM gewährleisten eine sichere Dokumentation der auszuführenden Arbeiten und sind jederzeit für dich als Energieberater als auch für deine Kunden ersichtlich.